Gestion de patrimoine pour
chefs d'entreprise administrateurs dirigeants
Vos défis
Les chefs d’entreprise font face à des défis spécifiques et souvent négligés.
01
Un patrimoine concentré
L’essentiel de votre richesse est dans votre entreprise. Un risque de concentration que peu d’entrepreneurs anticipent.
02
Une rémunération à arbitrer
Dividendes, salaire, holding… Votre rémunération peut-être optimisé pour maximiser ce qui reste dans votre poche.
03
L’après-entreprise
Cession, transmission, retraite – ces échéances majeures arrivent vite et se préparent des années à l’avance.
Nos clients en parlent mieux que nous
Un conseiller qui comprend les enjeux d'un dirigeant. Nous avons mis en place une stratégie claire en quelques mois.
FrançoisDirigeant d'une PME en Alsace
La cession de mon entreprise (une pharmacie) allait avoir lieu et je n'avais aucun plan patrimonial. J'ai pu être accompagnée avec professionnalisme.
CorinneEx-dirigeante, cession réussie en 2024
Pourtant, vous disposez de trois avantages majeurs.
1. Des leviers puissants
La structure juridique de votre activité ouvre des possibilités d’optimisation inaccessibles aux salariés. Activez les au bon moment.
2. Une capacité d’investissement flexible
Votre entreprise génère des flux. Plutôt que de tout distribuer, une partie peut-être intelligemment via une structure adaptée, avec un impact fiscal optimisé.
3. Un état d’esprit d’entrepreneur
Vous savez prendre des décisions et tenir le cap. Investir sur le long terme demande exactement cette discipline. Bien accompagné, votre patrimoine devient votre deuxième actif stratégique.
Approche clé en main
Une méthode complète, transparente et efficace.
Votre réussite ne dépend plus que de votre entreprise. Elle se diversifie avec une stratégie cohérente, adaptée à votre réalité, et un conseiller qui s’engage dans la durée.
160
familles accompagnées
70
millions conseillés
10
années sur les marchés financiers
La méthode Loup des Steppes
En neuf ans, l’équipe a accompagné +160 familles de tous secteurs confondus, avec plus de 70 millions d’euros sous gestion, dans leur stratégie patrimoniale.
Une méthode en 3 points qui permet de :
1. Auditer
Tout comme pour sa société, les questions sont nombreuses quand on gère son patrimoine. Cartographiez votre situation sous tous ses angles : structure juridique, flux, fiscalité, objectifs de cession ou de transmission. On part de votre réalité.
2. Arbitrer
Il est ensuite temps de transformer la clarté en décisions concrètes : arbitrage de rémunération, création de holding (si pertinent), plan lisible et ajustable dans le temps.
3. Déployer
Nous sélectionnons pour vous, les meilleures solutions, afin de les mettre en œuvre et de suivre les performances dans la durée.
En toute transparence.
