Médecins Ophtalmologues Anesthésistes Chirurgiens Dentistes Infirmiers Vétérinaires
Ensemble, prenons soin de votre patrimoine.
Vos défis
Les professionnels de santé font face à des défis avec leur patrimoine.
01
Manque de temps
Votre quotidien est rempli : consultations, gardes, remplacements, administratif.
02
Manque de formation
Vous avez fait 10 ans d’études, mais vous n’avez jamais reçu un seul cours pour gérer vos finances personnelles.
03
Manque de stratégie
Vos décisions patrimoniales sont aléatoires et opportunistes, mais manquent de cohérence et de clarté.
Pourtant, vous disposez de trois avantages majeurs.
1. Revenus élevés
Vous gagnez bien votre vie, il est temps de mettre en place un plan simple pour construire un patrimoine dans la durée.
2. Une carrière stable
Vous avez passé la P1, les ECN et nous avons une bonne nouvelle, vous trouverez toujours du travail. Les carrières médicales sont connues pour offrir de la stabilité.
3. Une discipline
Vous avez fait preuve d’une grande discipline pour en arriver là. Investir demande justement une discipline, un plan et quelques grandes règles à suivre. En étant bien accompagné, la gestion de patrimoine devient simple.
Approche clé en main
Une méthode complète, transparente et efficace.
Votre réussite ne dépend pas seulement de la fiscalité ou d’un produit miracle. Elle dépend de votre capacité à épargner et à tenir une méthode dans la durée pendant plus de 10 ans.
160
familles accompagnées
70
millions conseillés
10
années sur les marchés financiers
Nos clients en parlent mieux que nous
Des solutions adaptées à mon cas et des explications intéressantes dès le premier rendez-vous.
ClaireAnesthésiste
Des conseils clairs avec un vocabulaire simple favorisant la compréhension et la mise en place de mes investissements. Merci !
ChristopheMédecin
La méthode Loup des Steppes
En neuve ans, l’équipe a accompagné +160 familles de tous secteurs confondus, avec plus de 70 millions d’euros sous gestion, dans leur stratégie patrimoniale.
Une méthode en 3 points qui permet de :
1. Diagnostiquer
Les questions sont nombreuses quand on gère son patrimoine. Commençons par un temps de clarification de votre situation. Bénéficiez d’une relation de confiance avec votre conseiller privé. La gestion privée offre cet avantage d’avoir un interlocuteur fidèle pour centraliser les demandes.
2. Opérer
Il est ensuite temps de transformer la clarté en action. Nous accompagnons la mise en œuvre des préconisations retenues et ajustons les décisions dans le temps. Allocation sur-mesure, optimisation fiscale, définition d’un plan simple et lisible, que vous pourrez suivre facilement.
3. Investir
Nous sélectionnons les meilleurs gérants au monde pour vous servir. Vous profitez des 24 années d’expérience de nos gérants et de leur performance à deux chiffres sur le long terme. Nous nous occupons de toute la mise en place et du suivi.
En toute transparence.
